طوقان: إتمام عملية إصدار سندات يوروبوند بـ 1.25 مليار دولار

عالم السياحة – WTTEN – -بترا- أعلن وزير المالية د. أميه طوقان عن إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية بحضور نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس وممثل عن الوكالة الأميركية للانماء الدولي بول بروننغ .

 وبلغت قيمة الإصدار الإجمالية (1.25) مليار دولار أمريكي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة (2.503%) تدفع الفوائد المترتبة على الاصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأمريكية.

واشاد وزير المالية بدعم الحكومة الأمريكية للأردن،  والسفارة الأمريكية بعمان ممثلة بالسفير جونز ستيوارت  على جهوده الكبيرة من اجل إنجاح عملية الإصدار.

 وضمن هذا الإطار قامت الحكومة الأمريكية ممثلة بالوكالة الأمريكية للإنماء USAID بإصدار ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات، وقد قامت الحكومة الأردنية بتحقيق كافة الشروط القانونية المتعلقة بالكفالة.

كما أشاد طوقان بنجاح عملية الإصدار، واثنى على جهود كافة الجهات التي ساهمت في إتمام الإصدار والمتمثلة في البنوك المعينين مدراء للإصدار والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين، موضحاً أن حصيلة الاكتتابات قد بلغت ما يزيد عن (  2.20  ) مليار دولار أمريكي او ما نسبته (180%) من حجم الاصدار، وأنه قد تم بيع الإصدار بالكامل لمجموعة من كبار المستثمرين الامريكين ، ويستم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدي ستي بنك /نيويورك خلال اسبوع وسيقوم البنك المركزي الاردني بدوره بقيد القيمه المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه .

وبين وزير المالية أن الحكومة الأردنية لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلي.

وقال طوقان أن الاتفاقية قدمت الفرصة للحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة متدنية ترتقي إلى شروط اقتراض الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد.

كما ان حجم التغطية وسعر الفائدة المتحقق تعكس فهم الاسواق المالية لأهمية عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في الاردن

من جهة اخرى اكد خبراء  ماليون  في مقابلات مع وكالة الانباء الاردنية- بترا- ان إتمام عملية إصدار سندات بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية باسم المملكة مدعاة لمزيد من الثقة بالاقتصاد المحلي .

وقال وزير الصناعة والتجارة السابق سامي قموه في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اتمام عملية اصدار السندات تعزز الثقة بالاقتصاد الاردني وتدعم الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي.

واشار الى ان هذه العملية تمثل حافزا مفصليا للأردن لاستكمال سياسته الاصلاحية الاقتصادية والتي اخرجته من الضغوطات الداخلية والخارجية .

وبين قموة ان دعم الولايات المتحدة الاميركية للأردن يدفع عجلة الاقتصاد الوطني للامام، وهي دليل واضح على نجاح الدبلوماسية الاردنية والتي يقودها جلالة الملك وتمثل دعما كبير لمسيرة الاصلاح والتي بدأت منذ سنوات والتي يجب ان تبرمج من خلال اتباع سياسة اقتصادية حصيفة تركز على قيام مشاريع انتاجية توفر فرص عمل للشباب.

وكانت  وزارة المالية قد اعلنت امس الثلاثاء عن اتمام اصدر سندات اليوروبوند بقيمة اجمالية بلغت 25ر1مليار دولار أمريكي ولمدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة  503ر2 بالمئة تدفع الفوائد المترتبة على الاصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق.

واكد وزير المالية السابق الدكتور محمد ابو حمور ان ما يميز هذا الاصدار وهو الثاني بتاريخ المملكة هو كفالة الحكومة الامريكية له والتي بدورها تخفض من قيمة اسعار الفائدة على السندات الى مستويات متدنية وتعطي مزيدا من الثقة بالاقتصاد الوطني .

واضاف ان الاصدار الاول كان بعام 2010 وبقيمة بلغت آنذاك 750 مليون دولار وكانت التغطية كبيرة جدا بحيث وصل عدد المكتتبين الى 1ر3 مليار دولار في حين ان  هذا الاصدار يفوق الاول بحوالي 6 اضعاف من حيث اعداد المكتتبين جراء كفالة الحكومة الامريكية التي تم تكن موجودة بالإصدار الاول.

واضاف ان الثقة بالاقتصاد من وجهة نظر داخلية وخارجية مدعومة بكفالة الحكومة الأمريكية والتي تتيح للحكومة سهولة الاقتراض بأسعار فائدة  اقل من السائدة محليا وتعزز قيمة العملات الاجنبية في قاصة المركزي وتحد من تغول الحكومة ومنافستها للقطاع الخاص بالحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

 وبلغت حصيلة الاكتتابات ما يزيد عن 20ر2 مليار دولار أمريكي او ما نسبته 180

بالمئة من حجم الاصدار، وتم بيع الإصدار بالكامل لمجموعة من كبار المستثمرين الامريكيين، وسيتم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدى ستي بنك /نيويورك خلال اسبوع وسيقوم البنك المركزي الاردني بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه.